Unser Analyse
Ansatz
Unsere neutrale Analytik basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich der Kapitalanlagen. Im Zentrum steht stets das Interesse des Kunden: Wir fokussieren uns auf eine unabhängige Einschätzung Ihrer bestehenden Finanzstruktur und untersuchen sämtliche Wechselwirkungen innerhalb der Portfoliokomponenten. Die identifizierten Stärken, Schwächen sowie Chancen werden in verständlicher Form aufbereitet. Gemeinsam entwickeln wir Vorschläge auf Basis Ihrer individuellen Zielsetzungen, um solide Entscheidungen treffen zu können. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz bei Kosten, Rahmenbedingungen sowie die Wahrung Ihrer Interessen.
Unser Expertenteam
Erfahren, objektiv und stets unabhängig für Sie tätig.
Frank Bauer
Analyst
Schwerpunkte
Frank bringt langjährige Erfahrung in der Objektivanalyse von Portfolios ein und legt Wert auf klare, nachvollziehbare Empfehlungen.
Frank Bauer
Analyst
Schwerpunkte
Frank bringt langjährige Erfahrung in der Objektivanalyse von Portfolios ein und legt Wert auf klare, nachvollziehbare Empfehlungen.
Elke Dietrich
Beraterin
Schwerpunkte
Elke ist Expertin für individuelle Lösungsansätze und sorgt für eine zuverlässige, verständliche Übermittlung aller Analyseergebnisse.
Elke Dietrich
Beraterin
Schwerpunkte
Elke ist Expertin für individuelle Lösungsansätze und sorgt für eine zuverlässige, verständliche Übermittlung aller Analyseergebnisse.
Stefan König
Senior-Analyst
Schwerpunkte
Stefan ist bekannt für seine strukturierte Arbeitsweise und Transparenz im Beratungsprozess. Er erstellt objektive Bewertungen.
Stefan König
Senior-Analyst
Schwerpunkte
Stefan ist bekannt für seine strukturierte Arbeitsweise und Transparenz im Beratungsprozess. Er erstellt objektive Bewertungen.
Maria Berger
Beraterin
Schwerpunkte
Maria begleitet Klienten Schritt für Schritt im Analyseprozess und legt Wert auf kontinuierlichen, offenen Dialog.
Maria Berger
Beraterin
Schwerpunkte
Maria begleitet Klienten Schritt für Schritt im Analyseprozess und legt Wert auf kontinuierlichen, offenen Dialog.
Ablauf und Schritte
So verläuft Ihre individuelle Portfolioprüfung
Zielklärung
Persönliches Gespräch zur Ermittlung Ihrer individuellen Anforderungen und Prioritäten.
Detaillierte Prüfung
Analyse der vorliegenden Anlagen und Bewertung nach aktuellen Marktgegebenheiten.
Objektive Bewertung
Transparente Darstellung der Ergebnisse sowie Erarbeitung von Empfehlungen.
Besprechung und Ausblick
Gemeinsame Besprechung aller Erkenntnisse mit Ausblick auf mögliche Optimierungen.
Vergleich: Unser Ansatz versus andere Anbieter
Unabhängigkeit und Transparenz stehen bei uns im Mittelpunkt. Sehen Sie hier, wie sich unser Angebot im Vergleich zu klassischen Beratungsstrukturen unterscheidet.
| Vergleichskriterien | orvalenqua Beratungsdienst | Bankenbasierte Beratung | Vertriebsgesteuerte Beratung |
|---|---|---|---|
| Objektivität der Auswertung | Unabhängig | Begrenzt | Begrenzt |
| Transparenz der Gebührenstruktur | Klar offengelegt | Teilweise | Oft intransparent |
| Individuelle Lösungsansätze | Fokussiert | Standardisiert | Standardisiert |
| Berücksichtigung persönlicher Ziele | Im Zentrum | Zweitrangig | Untergeordnet |
| Langfristige Begleitung möglich | Ja | Selten | Begrenzt |